iDeco【個別】マネーセッション

お金の不安をなくして、明るい未来を描く

□確定拠出年金が必要なのか知りたい
□自分はどのように運用したらいいのか知りたい
□効率よくお金を貯めたい
□資産運用について知りたい

そんな女性のための個別マネーセッションです。

一般論ではなく自分のお金を知る

よくあるマネーセミナーのような、一方的で(眠くなってしまう)制度説明ではなく、

ワークを通して楽しく学んで考えて→あなたに合う答えを出せる内容をお伝えします。

あなたの年金が具体的になり、確定拠出年金で運用する場合、どんな運用が合っているのか知ることができます。

(ビジュアルで受け取る年金を理解することができます)

このセッションで得られること

  • 個人型確定拠出年金(イデコ)を始めた方がいいのかどうか自分のパターンで考えられるようになる
  • ビジュアルで自分の年金について知ることができる
  • 運用する場合、どのような内容で、いくら運用したらいいのかわかる
  • 運用する場合、自分に合った金融商品を選ぶ基準を持てるようになる
  • 手数料を抑える方法がわかる

このセッションは初心者の方向けの実践的な内容です。

制度のポイントを抑えて進めていきますが、まずは制度の基礎を知りたい方は、こちらのブログでご覧ください。

あなたのカードは何枚ですか?

iDeco【個別】マネーセッションの流れ

ヒアリング
お金についての考え方、資産運用の経験など、
あなたについてお聞かせください

「イデコ」を簡単に説明
(おさらいのような内容)

あなたの老後将来のお金を
ビジュアルで知るワーク

積み立てられる金額はいくら?
あなたの月額・年間限度額

あなたにとってのメリット・デメリット
夫婦で始める場合のメリット・デメリット

これを知らないと損をする
手数料の話

金融商品を自分で選べるようになる
基礎知識を身につける

「もしもイデコを始めるとしたら?」
いくらでどんな金融商品を
どんな配分で積み立てたらいいのか
例えばの金融商品でシミュレーションする

※個別の金融商品をオススメすることはありません

※このセッションは、資産運用の勉強のためのもので、投資を勧誘するものではありません

Q&A

Q.お金の知識ゼロでも大丈夫ですか?

A.問題ありません。
むしろ、そんなあなたに知ってもらいたい内容です。
一つずつ理解してもらえるように進めます。

Q.給与額、貯金額、家族構成など、プライベートなことを答えないといけないですか?

A.具体的に教えていただければ、より濃いアドバイスができますが、答えられる範囲でかまいません。

Q.何か売りつけられますか?

A.私は独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。
生命保険、投資信託、不動産をすすめるためのセッションではありません。

Q.返金保証はありますか?

A.このセッションはあなたの現状や現実を客観的にお伝えするものです。
ご自分の今を知ることに投資できない人はご遠慮ください。

Q.受給できる年金額の計算はしてもらえますか?

A.年金定期便やねんきんネットでご確認ください。
日本年金機構 ねんきんネット
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

Q.確定拠出年金の勧誘はされますか?

A.このセッションは投資を勧誘するものではありません。
金融機関の紹介や、個別の金融商品をすすめることはありません。

Q.セッションの支払方法は決まっていますか?

A.銀行振込とクレジットカードに対応しています。

時間が味方してくれます

世の中の状況は日々変化しています。

その変化に無理なく対応できるようになるためにも、まずは現状を知る必要があります。

お金にとって「時間」は強い味方です。

もし今悩んでいたり、考え込んでしまっていたら、一日でも早く答えを出し、次のステップに進みましょう^^

お会いできることを楽しみにしています。

節税効果 例

年収400万円の場合:年間4.8万円節税
年収300万円の場合:年間3.6万円節税
年収180万円の場合:年間3.6万円節税

10年間で48万円、36万円です。

これは受けられる恩恵の一部で、投資商品を選ぶと、運用して利益が出ても、非課税です。

お申し込み

セッション料金 4,800円(税込)
セッション方法 Skype
セッション時間 120分
お支払い方法 銀行振込 or PayPal

iDeco個別マネーセッション お申し込みはこちらから

 

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