確定拠出年金【個別】マネーセッション

お金の不安をなくして、明るい未来を描く

□確定拠出年金が必要なのか知りたい
□自分はどのように運用したらいいのか知りたい
□効率よくお金を貯めたい
□資産運用について知りたい

そんな女性のための、
個別マネーセッションです。

一般論ではなく自分のお金を知る

よくあるマネーセミナーのような、
一方的で(眠くなってしまう)制度説明ではなく、

ワークを通して楽しく学んで
考えて→あなたに合う答えを出せる内容を
お伝えします。

あなたの年金が具体的になり、
確定拠出年金で運用する場合、
どんな運用が合っているのか
知ることができます。

(計算はせずに、ビジュアルで受け取る年金を
理解することができます)

このセッションで得られること

■個人型確定拠出年金(イデコ)を
始めた方がいいのかどうか
自分のパターンで考えられるようになる

■ビジュアルで自分の年金について
知ることができる

■運用する場合、どのような内容で、
いくら運用したらいいのかわかる

■運用する場合、自分に合った金融商品を
選ぶ基準を持てるようになる

■手数料を抑える方法がわかる

このセッションは
初心者の方向けの実践的な内容です。

制度のポイントを抑えて進めていきますが、
まずは制度の基礎を知りたい方は、
こちらのブログでご覧ください。

 
 
あなたのカードは何枚ですか?

確定拠出年金【個別】マネーセッションの流れ

ヒアリング
お金についての考え方、資産運用の経験など、
あなたについてお聞かせください

「イデコ」を簡単に説明
(おさらいのような内容)

あなたの老後将来のお金を
ビジュアルで知るワーク

積み立てられる金額はいくら?
あなたの月額・年間限度額

あなたにとってのメリット・デメリット
夫婦で始める場合のメリット・デメリット

これを知らないと損をする
手数料の話

金融商品を自分で選べるようになる
基礎知識を身につける

「もしもイデコを始めるとしたら?」
いくらでどんな金融商品を
どんな配分で積み立てたらいいのか
例えばの金融商品でシミュレーションする

※個別の金融商品をオススメすることはありません

※このセッションは、資産運用の勉強のためのもので、
投資を勧誘するものではありません

Q&A

Q.お金の知識ゼロでも大丈夫ですか?

A.問題ありません。
むしろ、そんなあなたに
知ってもらいたい内容です。
一つずつ理解してもらえるように進めます。

Q.給与額、貯金額、家族構成など、
プライベートなことを答えないといけないですか?

A.具体的に教えていただければ、
より濃いアドバイスができますが、
答えられる範囲でかまいません。

Q.何か売りつけられますか?

A.私は独立系の
ファイナンシャルプランナー(FP)です。
生命保険、投資信託、不動産をすすめるための
セッションではありません。

Q.返金保証はありますか?

A.このセッションはあなたの現状や
現実を客観的にお伝えするものです。

ご自分の今を知ることに
投資できない人はご遠慮ください。

Q.受給できる年金額の計算はしてもらえますか?

A.年金定期便やねんきんネットでご確認ください。
日本年金機構 ねんきんネット
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

Q.確定拠出年金の勧誘はされますか?

このセッションは投資を勧誘するものではありません。

金融機関の紹介や、個別の金融商品を
すすめることはありません。

Q.セッションの支払方法は決まっていますか?

A.銀行振込に対応しています。

時間が味方してくれます

世の中の状況は日々変化しています。

その変化に無理なく
対応できるようになるためにも、
まずは現状を知る必要があります。

お金にとって
「時間」は強い味方です。

もし今悩んでいたり、
考え込んでしまっていたら、
一日でも早く答えを出し、
次のステップに進みましょう^^

お会いできることを
楽しみにしています。

節税効果 例

年収400万円の場合:年間4.8万円節税
年収300万円の場合:年間3.6万円節税
年収180万円の場合:年間3.6万円節税

10年間で48万円、36万円です。

これは受けられる恩恵の一部で、
投資商品を選ぶと、運用して利益が出ても、
非課税です。

お申し込み

◆セッション料金:6,800円(税込)

◆セッション方法:対面(都内) or Skype

◆セッション時間:120分

◆お支払い方法:銀行振込 or PayPal

マネーセッションお申込みはこちら

 
 
 
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